学习资料：软件服务外包概论，赵艳红

学习计划：24h内

列几个重点知识，一定要看

  • 印度
  • 中国的服务外包
  • 案例

第一章 绪论

外包

  • 定义：企业动态地配置自身和其他企业的功能和服务，并利用企业外部的资源为企业内部的生产和经营服务
  • 特点
    • 外包是发包方的一项战略行为
    • 外包的目的是通过整合利用外部资源，降低成本，提高质量
    • 承包方相对于发包方专业化程度更高，人力成本更低的企业
  • 外包阶段
    • 第一阶段：生产外包，核心技术留在企业，非核心技术外包
    • 第二阶段：服务外包，将非核心的IT业务和基于IT业务的流程剥离出来后承包给、其他外部企业
    • 比较项目 生产外包 服务外包
      技术含量 低 高
      发展动力 泰勒科学管理方法 信息技术进步
      环境影响 高污染 没有污染
      技术外溢 不容易 容易
      投资条件 资本密集型 技术密集型
  • 服务外包的一种分类
    • ITO（信息技术外包）：发包方委托承包方提供信息技术功能，强调技术部分
    • BPO（业务流程外包）：将非核心部分承包给承包方，强调业务管理部分
    • KPO（知识流程外包）：针对高端研发活动

软件外包

  • 定义：发达国家的软件公司将一些非核心的软件项目通过外包的形式交给人力资源承包较低国家的公司开发，达到降低软件开发成本的目的
  • 主要内容包括以下四个方面
    • 外包的是软件开发业务
    • 通过合同的形式取缔权利义务关系
    • 一般外包方和外包服务方位于人力成本较高和较低的两个国家
    • 外包服务方通常是专业化的软件公司
  • 软件外包产品的分类：
  • 软件价值：价值通过软件产业价值链创造、传递和实现
  • 软件外包的模式
    • 现地开发
    • 近岸开发
    • 离岸开发
    • 在岸离岸相结合
    • 合资研发
  • 软件外包特点：无物流、低消耗、低污染、人力资本密集、高附加值等特点
  • 软件外包项目特点：
    • 项目关系人更加复杂：多级外包
    • 项目流程、环节增多：多了外包决策、承包方的选择，产品与客户需求一致性提出了更高的要求
    • 全球协作使得沟通难度加大：时差、文化、法律、政治、语言
    • 对团队成员的要求更高：熟悉外包流程，具备综合素质和技能
    • 客户对项目的监控难度增加：一些重要和规模较大的项目会派专人进行监督
    • 变更流程更加复杂：离岸外包，总成本上升
    • 较本地项目的管理成本增加：离岸外包

第二章 国际软件外包的发展

历史案例：千年虫，软件都是用2位数的年份编码而成

离岸软件外包兴起的原因

  • 宽带容量的增加使得软件供应商和最终用户之间的通信更加便利
  • 基于CMM的软件开发越来越标准
  • 美国和欧洲的本土的供应商很难满足本地企业的要求

根据成熟度划分离岸外包

  • 初始阶段：企业将业务承包给本地企业
  • 实验阶段：外包项目很少
  • 关注成本的操作阶段：企业具备管理离岸外包关系的能力，目的是为了降低成本
  • 关注战略的操作阶段：将外包视为提高创新能力、研发新产品的战略行为

国际软件外包发展的原因

  • 竞争加剧
    • 降低成本：人力成本的降低
    • 提高效率
      • 发包方企业更加专注于自身具备优势的核心业务
      • 承包方能提供更加优质和专业的服务
    • 开拓新市场
    • 降低风险
      • 降低开发风险：发包方和承包方共同承担风险
      • 降低资金风险：发包方资金项目通过外包的合同进行
  • 技术进步
    • 软件等服务产品变成可交易产品
    • 大幅降低交易成本
    • 催生出许多快速灵活、生产专业的小企业网络
  • 政府态度促使国际软件外包的发展
    • 发包方国家在教育、移民、就业方面的政策推力
    • 承包方国家人力资源优势和政策资源的吸引力

国际服务外包的趋势与预测

  • 有利因素
    • 各国纷纷制定鼓励服务外包的政策
    • 服务贸易障碍的逐渐消除与技术进步有利于外包的发展
    • 发展中国家基础设施条件与科技配套能力在稳步提高
    • 外包范围的拓宽扩大了全球服务外包的市场规模
  • 不利因素
    • 反对“服务全球化”的浪潮时有出现
    • 承包企业的能力影响全球外包的进度
    • 知识产权保护问题将是影响全球服务外包的重要因素
    • 业务外包风险的存在影响服务外包的规模
  • 发展趋势
    • 全球服务外包市场短期压力不小
    • 全球服务外包市场长期潜力较大
    • 发包方与承包方仍然比较集中
    • 高科技含量业务所占比例越来越高
    • 承包方竞争越来越激烈
  • 未来全球服务外包发展预测
    • 市场规模变大
    • 转移方集中北美、西欧、日本
    • 承接方向中国、印度亚洲转移

第三章 中国软件外包的发展

发展现状

  • 中国承接国际软件外包的发展速度很快，但发展质量有待提高：CMM（软件能力成熟度模型）、ISO（国际标准化组织）没有达到真正提高企业管理能力的目的
  • 中国承接国际软件外包的gong

制约中国承接国际软件外包的因素

  • 政府财税支持正确定位不明确
  • 知识产权保护力度还有欠缺
  • 高端人才比较紧缺
  • 行业协会发展服务能力有待提高
  • 融资环境需要改善

发展趋势

  • 由简单编码向大型整体外包项目发展
  • 项目利润逐渐提高
  • 多样化渠道构建多层次合作平台
  • 项目质量和准时交付成为用户核心需求
  • 正大力开拓欧美外包市场

主要服务外包示范城市

  • 北京
    • 优势：一流基础设施，完善的通信网络环境、四通发达的交通条件，国际化程度高
    • 现状：以ITO（信息技术外包）为主
    • 政府鼓励：安排配套资金、支持服务外包企业通过国际认证、为促进软件企业扩大出口权
    • 发展方向和目标：促进现代服务业发展为目标
    • 发展对策
      • 提升服务外包品牌形象
      • 积极开拓服务外包市场
      • 提升服务外包企业的能力
  • 天津
    • 优势：开放优势、产业优势、市场优势、品牌优势、人力资源优势、服务优势
    • 现状：服务外包发展规模和水平都有较大的提高
    • 政府鼓励：土地、税收、人才相关的政策
    • 发展目标：2015年，服务外包产业体系基本成熟。服务外包总额到1400亿。以欧美日为主导市场，重点发展金融、ITO、行政管理等服务外包行业
  • 上海
    • 优势：人力资源优势、区域性总部和研发中心集中、良好机遇、相关产业的支持
    • 现状：服务外包业务种类齐全、服务外包呈现多种所有制共同发展的格局、聚集效应显著、离岸服务外包业务规模不大
    • 政策鼓励：上海市政府高度重视服务外包产业的发展
    • 发展对策：加强政策扶持力度、扩大服务外包服务对象、多途径培养人才
  • 大连
    • 优势：地缘优势、环境优势、集群优势
    • 现状：越来越多的跨国公司把大连作为设立软件和研发中心机构的首选城市
    • 政策支持：出台各种政策，吸引外资和人才
    • 发展目标：一个中心，四大基地，大力加强BPO、ITO、KPO、嵌入式等产品的开发和应用
  • 服务外包的扶持政策与措施
    • 人才扶持：高等院校培养人才、教育部设立专项基金、优惠政策吸引海外人才
    • 税收扶持
      • 国家规划重点企业，当年未享受免税优惠的，减免10%
      • 新创企业经认定后，享受两免三减半的优惠政策
      • 对设备，免收关税
    • 出口扶持
    • 资金扶持
    • 法律支持
  • 服务外包人才培训
    • 培养模式：
      • 高端人才
      • 管理人才
        • 高等教育、引进、内部培养、出国培训
      • 技术人才
        • 高等教育、企业培训、职业培训、出国培训

第四章 中国承接国际软件外包的方式

跨国公司在中国设立的软件研发机构

  • 特点
    • 成本中心型，是为了降低成本
    • 主要承接母公司的软件研发项目
    • 结算基本上都是跨国公司内部价
    • 一般都是采取外商独资的形式设立
    • 企业类型非常复杂
    • 企业主要有两种，一种是软件研发中心，一种是总承包商
    • 产业集群效应比较明显

跨国软件公司在中国设立市场开拓机构

  • 特点
    • 市场驱动
    • 竞争能力强大
    • 短期内对中国企业会有影响，但长期来看有利于中国企业一定具备强大的国际竞争能力
    • 软件开发的技术含量较高
    • 在公司会设立软件研发机构

本土纯粹的承接软件外包的企业

  • 特点
    • 是纯粹的利润中心
    • 公司创始人一般都与跨国软件公司有千丝万缕的联系
    • 承接的项目加工性质比较明显
    • 企业增长速度十分迅速
    • 业务再转移的风险较大
    • 处于工业产业链中比较低端部分

本土研发型的软件外包企业

  • 特点
    • 企业在承包之前就已经存在
    • 企业技术比较强
    • 承接设计技术含量较高的环节
    • 容易成为发包企业的战略性合作伙伴
    • 服务合同持续时间长

第五章 软件服务发包方

  • 美国
    • 跨国公司服务外包的原因
      • 降低运营成本
      • 提升核心竞争力
      • 提高服务质量
      • 分散风险
    • 主要争议
      • 支持
        • 政府和国会的支持
        • 支持者认为服务外包是经济贸易的重要组成部分
        • 支持者认为服务外包可以为企业带来低成本、高效率的竞争优势
        • 支持者认为服务外包对就业的影响是非常小的
      • 反对派
        • 反对派担心外包影响本国就业
        • 政界的反对
  • 欧洲
    • 英国
      • 特点：起步较早，竞争优势大。
        • 英国企业外包趋势比较明显
        • 英国企业业务外包企业市值增长快
        • 外包业务部分回流
    • 德国
      • 特点：德国政府开展外包业务相对较晚，并且将外包当做节省开支的做法，没有从战略角度考虑
  • 日本
    • 日本选择而我国进行软件外包的原因
      • 日本经济和信息产业的发展
      • 人力成本的差异
      • 文化地缘优势
      • 中国市场战略

第六章 软件服务承包方

  • 爱尔兰
    • 服务外包的特点
      • 产业发展高度聚集
      • 本土与外资企业协调发展的格局已经形成
      • 产业层次不断提高
      • 以出口为主的产业发展模式
    • 服务外包的优势
      • 国民经济持续高速增长
      • 高级人才供给充沛
      • 良好的语言环境
      • 工业成本低
    • 爱尔兰作为承包方的经验和启示
      • 经验
        • 大力提供资本支持，积极吸引外资
        • 完善的政策支持体系
        • 独具特色的高级人才培养模式
        • 充分利用地缘上和文化上的优势
      • 启示
        • 从初级业务入手，循序渐进
        • 逐步建立和培养核心竞争优势
        • 基于成熟的制造业来发展服务外包产业
  • 印度
    • 服务外包的特点
      • 企业规模大
      • 以离岸服务外包作为主要业务
      • 业务涉及行业广泛
      • 市场集中
      • 项目位于价值链低端
    • 服务外包的优势
      • 政策优势
      • 人才优势
      • 语言优势
      • 机制优势
      • 理念优势
    • 发展趋势和瓶颈
      • 发展趋势：复杂化、新领域、新行业、新市场
      • 发展瓶颈
        • 受限于低端外包，缺乏自主创新品牌
        • 市场过度集中，面对风险能力差
        • 行业结构单一，竞争优势逐步丧失
        • 制造业业务量少
        • 设施落后，能源供应短缺
  • 菲律宾
    • 服务外包的环境
      • 历史和地理环境，官方用英语
      • 语言和文化环境，移民国家
      • 人才和成本环境
      • 政策扶持和政治环境，美国的忠实盟友
    • 服务外包的发展情况：外包服务行业发展速度快且规模大
    • 服务外包的主要特征
      • BPO居于业务主体地位
      • 业务内容比较集中，涉及领域比较少
      • 外包业务和产品主要面对美国市场
    • 服务外包的主要业务
      • 呼叫中心
      • 软件开发
      • 动画制作
      • 医学数据编译
      • 金融服务
    • 服务外包的经验
      • 政策措施得力
      • 运营成本低廉
      • 人力资源充沛
      • 语言优势
      • 地理优势

第七章 软件外包项目管理

软件外包工程的生命周期

  • 流程包括业务流程和管理流程

软件外包项目管理流程

  • 基本软件的三种外包合同
    • 固定价合同：风险主要由承包方承担
    • 成本补偿合同：成本+分红
    • 时间-材料合同：超出的成本由发包方承担，发包方承担主要风险

过程管理的监控

  • 里程碑监控：在项目的各个阶段，设立与各主体利益和质量品质相关的关键检查点-里程碑，是保证项目顺利实施的关键
  • 第三方监理
    • 咨询式管理
    • 里程碑式监理：每一个阶段设置一个里程碑，在里程碑到来时通知对方验收
    • 全程式监理：里程碑式加强版（派人实时）
  • 第三方监理的任职条件及作用
    • 公正、独立、有很强的责任感和使命感
    • 熟悉信息技术和信息产品
    • 对项目管理有深刻的理解
    • 熟悉软件外包过程
    • 具备良好的沟通技巧和组织协调能力

如何解决资源分配问题

  • 群组交互性
    • 主要团队负责分配核心开发和分配非核心扩展支持
    • 扩展团队执行分配任务
    • 扩展团队负责向主要团队汇报工作
    • 扩展团队的本地经理负责工作的管理，而不是工作的分配
  • 时空分布性
    • 文化差异
    • 时区问题
    • 沟通问题
  • 动态性
    • 预留余量
    • 增强需求的稳定性
    • 灵活、合理地运用资源